Uitgegeven door het Tolkien Genootschap. Negen artikelen en gedichten, alle in het Engels.
"Tolkien's Development as a writer of alliterative poetry in modern English" van Tom Shippey, "Mythopoeia and The Garden of Proserpina" door Renée Vink, "Middle-earth Language Training" door Frits Burger, "Tolkien and Saint Brendan" door Marion Kippers, "Bombadil in Poetry" door Sjoerd vd Weide en "The Song of Dúrin" door Ben Koolen. *