HarperCollins, 2013. 1e druk. Paperback. Geïllustreerd met veel kleurenfoto's.
Een beschrijving over hoe de tweede Hobbit film werd gemaakt, met veel achter-de-schermen foto's en informatie. Met aandacht voor kostuums, wapens, monsters, diorama's e.d. Gesigneerd door Brian Sibley.*
