HarperCollins, 2002. Ingebonden. 1e druk/4e impressie in deze vorm.*
Negen gedichten van Tolkien, op muziek gezet door Donald Swann: "The Road Goes Ever On", "Upon the Hearth the Fire is Hot", "In the Willow-meads of Tasarinan", "In Western Lands", "Namárië", "I Sit Beside the Fire", "Errantry", "Bilbo's Last Song" en "Lúthien Tinúviel". Verluchtigt met Elfse calligrafie van Tolkien.
Met een cd waarop de bariton William Elvin zeven liederen zingt.
